Kunden

1. Öffnen Sie Kunden in der Seitenleiste und klicken Sie auf Neuer Kunde.
2. Erfassen Sie Vorname und Nachname sowie nach Möglichkeit die E-Mail-Adresse — sie ist der Kanal für Erinnerungen und Kampagnen.
3. Telefonnummer und Adresse sind optional; die Adresseingabe schlägt beim Tippen passende Strassen und Orte vor.
4. Speichern Sie — der Kunde erscheint sofort in der Liste. Viele Kunden auf einmal? Nutzen Sie den CSV-Import.

• Die Liste zeigt alle Kunden Ihres Betriebs mit Name, Kontakt und zugeordneten Fahrzeugen.
• Über das Suchfeld filtern Sie nach Name oder E-Mail; die Filter grenzen nach weiteren Kriterien ein.
• Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Kundendetail.

Das Kundendetail bündelt alles zu einer Person: Stammdaten, zugeordnete Fahrzeuge, Aufträge, der Nachrichtenverlauf (E-Mail-Konversationen) und der Tab Notizen. In den Tabs Kundenanalyse und Kundenprofil (verfügbar ab Business) sehen Sie zusätzlich Auswertungen und ein automatisch gepflegtes Profil.

Die Kundenanalyse fasst die Kennzahlen zusätzlich visuell zusammen: ein Anteilsbalken zeigt die Umsatzverteilung (bezahlt/offen/überfällig), ein zweiter die Termin-Verlässlichkeit (wahrgenommen bzw. geplant vs. abgesagt), ein dritter, kleinerer Balken mit Farbverlauf bei «Abgeschlossene Aufträge» zeigt die Abschlussquote (Anteil der Termine, aus denen ein abgeschlossener Auftrag wurde) — als ehrlicher Momentanwert, nicht als Verlauf über die Zeit, da es je Kunde keine sinnvolle eigene Zeitreihe dafür gibt — und ein kleines Kreisdiagramm zeigt den Anteil der Kampagnen-Antworten an allen Nachrichten. Alle Grafiken entstehen direkt aus den darunter angezeigten Zahlen dieses Kunden — ohne genügend Daten bleiben sie schlicht weg statt etwas zu erfinden.

Im Tab Notizen halten Sie Wissenswertes zu einem Kunden fest — z. B. Vorlieben, geplante Fahrzeugwechsel oder besondere Absprachen. Die DueDesk-KI nutzt diese Notizen als zusätzlichen Kontext, etwa für Antwortvorschläge in Nachrichten und für die Kundenprofil-Auswertung.

• Erstellen, Bearbeiten und Löschen: Benutzer mit Schreibrechten für Kunden verwalten Notizen; Lese-Zugriffe sehen sie nur.
• Jede Notiz zeigt Datum und Urheber (Werkstatt-Benutzer oder KI).
• Automatische KI-Notizen: Erkennt die KI in einer eingehenden Kunden-E-Mail dauerhaft nützliche Informationen (z. B. «Kunde hat ein neues Auto gekauft»), erstellt sie automatisch eine kurze Notiz mit dem Hinweis KI erstellt. Über Original-Nachricht öffnenspringen Sie direkt zur auslösenden Konversation im Posteingang (Nachrichten) — gewöhnliche Terminbestätigungen oder Absagen erzeugen keine Notiz. KI-Notizen lassen sich wie manuelle Notizen bearbeiten oder löschen.
• Notizen sind strikt auf Ihre Garage und den jeweiligen Kunden beschränkt und werden von der KI nur als Hintergrund-Daten verwendet — Anweisungen in Notizen werden ignoriert.
• Die automatische Notiz-Erkennung nutzt Ihr monatliches KI-Guthaben; ist es erschöpft, wird einfach keine Notiz erstellt.

Der Tab Kundenprofil (Business-Plan oder höher) kombiniert automatische Kategorien (z. B. Stammkunde, Zahlungsrisiko) mit einer kurzen KI-Einschätzung zum Kommunikationsstil des Kunden.

• Manuell generieren: Mit Kundenprofil-Auswertung neu generieren erstellen Sie die KI-Einschätzung auf Knopfdruck — beim blossen Öffnen der Seite wird kein KI-Budget verbraucht.
• 7 Tage gespeichert: Das Ergebnis wird gespeichert und beim nächsten Besuch direkt angezeigt. Nach 7 Tagen markiert DueDesk die Auswertung als veraltet — Sie entscheiden, wann neu generiert wird.
• Die Kategorien-Badges basieren auf aktuellen Kennzahlen und sind immer auf dem neusten Stand — unabhängig vom Alter der KI-Einschätzung.
• Nur Benutzer mit Schreibrechten für Kunden können die Auswertung generieren (sie verbraucht KI-Budget); Lese-Zugriffe sehen die gespeicherte Auswertung.
• Ist das monatliche KI-Budget erschöpft, erscheint ein Hinweis — die zuletzt gespeicherte Auswertung bleibt erhalten.

• Jede ausgehende Erinnerung/Kampagnen-E-Mail enthält einen Abmeldelink — das ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht abschaltbar.
• Meldet sich eine Kundin ab (oder antwortet mit «Stopp»), wird sie automatisch von künftigen Kampagnen ausgeschlossen.
• Der Opt-out-Status ist im Kundendetail ersichtlich.